Social
Prévoyance et sécurisation patrimoniales en cas d’accident grave
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Bilan retraite personnel
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Choix du statut pour le chef d’entreprise
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Optimisation de la rémunération du dirigeant d’entreprise
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Stratégie et accompagnement à la mise en place d’une mutuelle de groupe
UNE APPROCHE PANORAMIQUE ET GAGNANTE.
L’ingénierie patrimoniale intègre l’analyse des volets privé et professionnel. MB CONSEIL accompagne les chefs d’entreprise sur des thématiques qui leur sont spécifiques. Exemples : structuration optimale de la rémunération du chef d’entreprise, respect des critères de qualification, outil pour l’exonération d’ISF, protection des proches en cas de disparition du dirigeant, optimisation avant cession partielle ou totale, LBO, transmission familiale, retraite…
UN ACCOMPAGNEMENT
DE PROXIMITÉ, DANS LA DURÉE.
Une démarche d’ingénierie patrimoniale nécessite d’établir des liens de confiance avec le client, une connaissance élargie de son organisation familiale et patrimoniale. Mais également de bien identifier, hiérarchiser et planifier ses objectifs.
Pour MB CONSEIL, il est important d’inscrire cette approche conseil dans la durée et en amont des opérations patrimoniales afin de bénéficier de leviers d’optimisation.
UN TRAVAIL COORDONNÉ POUR
DE BONNES SYNERGIES.
La réussite de l’ingénierie patrimoniale repose enfin sur le travail coordonné de tous les partenaires impliqués autour du client, conseils extérieurs (avocat, expert‐comptable, notaire) et professionnels de la banque (banquiers privés, banquiers entreprise) en fonction des sujets abordés. La synergie et la coordination sont des atouts majeurs pour MB CONSEIL quant à la cohérence globale des décisions prises.
